1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: её ждёт работа в КГБ. Девушка удивительно похожа на погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова из контрразведки разрабатывает хитрую операцию. Они хотят найти предателя в оборонной сфере и решают использовать Юлю как приманку. Девушка должна сблизиться с Уиллером, чтобы вывести его на чистую воду. Всё идёт по плану, но никто не знает, чем обернётся эта опасная игра.
