Полковник Николай Устюжанин — опытный специалист военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами ближнего боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После неудачной операции, где погиб его подчиненный, он убежден: в их рядах есть предатель. Однако вместо поддержки Николай получает отстранение от службы.
Решив вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничного района. Устроившись управляющим лесничества, он быстро понимает: эта работа не менее рискованна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его проблемой. А еще тревожные слухи: предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были найдены мертвыми.
