Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где другие теряются. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный: жертвы изуродованы так, что не понять — зверь ли это или человек.
Местные шепчут про русалок с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с тёплой улыбкой. Она кажется невинной, но что-то в ней настораживает. И хуже всего — он сам начинает к ней тянуться. А если она замешана?