Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственным взглядом. Она кажется не от мира сего — то ли мечтательница, то ли призрак из старой мелодии. Их разговоры полны полунамёков, будто оба говорят на языке, понятном только им.
С каждой встречей он всё сильнее чувствует, что за её улыбкой скрывается что-то важное. Может, это судьба? Или просто игра воображения? Но музыка между ними звучит всё громче, и он не может просто так уйти.